Нефтехимическая промышленность России. Крупнейшие нефтехимические компании. Мировой рынок химической и нефтехимической продукции: перспективы и вызовы для российских поставщиков Причиной ее появления послужило

Мировой нефтехимический рынок будет стремительно расти и достигнет, как утверждают эксперты на основе последних аналитических данных, уровня в $890 млрд к 2020. При этом, среднегодовой тем прироста составит 6,5% в год. Отметим, что объем мирового спроса на нефтехимическом рынке планеты в 2014 году оценивался в $550 млрд. Информирует MarketResearchStore.Com .

Залогом успеха , по мнению аналитиков, станет рост спроса со стороны таких отраслевых потребителей, как: строительство, упаковка, транспорт, производство текстиля, полимерная индустрия, здравоохранение и так далее. Дополнительным драйвером роста мирового нефтехимического рынка станет благоприятная обстановка в экономике стран Ближнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидаемый сильный рост упомянутых отраслей потребления окажется основным движущим фактором для мирового рынка нефтехимии, отмечают эксперты. Тем не менее, как ожидается, соответствующие производители столкнутся с рядом серьезных проблем и препятствий. В частности, с ухудшением состояния окружающей среды и (в этой связи) с ужесточением экологических норм и стандартов. Ввиду стремительно растущего уровня загрязнения окружающей среды и глобальным потеплением, использование нефтепродуктов, как ожидается, снизится (либо, замедлит темпы роста). Еще одним фактором, способным замедлить рост мирового рынка нефтехимических продуктов, является наблюдаемое истощение запасов сырой нефти. Кроме того, в последние годы растет осведомленность населения планеты на предмет вредного воздействия нефтехимической индустрии на экологию. В этой связи все большую популярность и развитие получают продукты, изготавливаемые по биотехнологиям (например, биопластики). Ожидается, что данный в ближайшие годы.

Мировой нефтехимический рынок – сегментация и структура

Что касается исходных сырья и материалов, мировой нефтехимический рынок, на сегодняшний день, сегментирован следующим образом: этилен; пропилен; бутадиен; бензол; ксилол; толуол; винил; стирол и метанол. При этом, лидирующие позиции в данном «рейтинге» занимает этилен с долей в 25% рынка (по данным за 2014 год). , преимущественно используется в производстве полипропиленов.

Метанол, как ожидается, будет отмечен наибольшими темпами прироста в обозримой перспективе. Рост данного сегмента, по мнению аналитиков, обусловлен активным развитием такой индустрии, ка разработка и производство биотоплива. Кроме того, метанол активно применяется и в производстве олефинов.

По географическому признаку, следует отметить, что лидирующие позиции (в области потребления нефтехимической продукции) занимает Азиатско-Тихоокеанский регион (во главе с Китаем). На долю региона (в 2014 году) пришлось порядка 50% мирового рынка нефтехимии.

Растущий спрос на полимеры и растворители, клеи, краски и покрытия со стороны государств Азии и Океании, как ожидается, будет стимулировать рост производства нефтехимической продукции в регионе.

Кроме того, заметную роль на мировом рынке нефтехимии продолжат играть такие регионы, как Северная Америка и Западная Европа.

Следует отметить, что нефтехимия – является одной из ведущих мировых отраслей. Компании, работающие в данной области, оказывают существенное влияние на цепочку создания стоимости как в самой индустрии, так и в других отраслях, потребляющих нефтехимическую продукцию. Эти компании занимаются производством сырья и материалов, активно и повсеместно применяемых в мире.

Компании-лидеры мирового рынка нефтехимии

По данным экспертов, лидирующие позиции на мировом нефтехимическом рынке, на сегодняшний день, занимают следующие компании и концерны: BASF SE, ExxonMobil, The Dow Chemical Company, Shell Chemical Company, SABIC, Sinopec Limited, Lyondell Basell Industries, Total S.A., Sumitomo Chemical Co. Ltd., Chevron Phillips Chemical Company LLC и E. I. du Pont.

На сегодняшний день, лидером рынка является немецкий промышленный гигант, компания BASF. Однако, ей уже не долго осталось почивать на нефтехимическом троне. Как известно, вскоре первое место займет компания , образованная в результате объединения соответствующих компаний.

В остальном, в ближайшем будущем существенных перемен в группе лидеров не ожидается. Тем не менее, можно допустить укрепление позиций отраслевых китайских компаний.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Нефтехимическая промышленность Российской Федерации развивается прогрессивно и играет важнейшую роль в экономическом развитии государства. Она является одной из наиважнейших, так как благодаря ее развитию другие отрасли промышленности обеспечиваются необходимым сырьем. Так же попутно развиваются новые направления. Развитие нефтехимической промышленности влечет за собой улучшения в производственных процессах других отраслей промышленности, которые напрямую зависят от нее.

Новые разработки в химической отрасли способствуют ускорению процесса утилизации отходов, а так же их переработке.


Развитие нефтехимического комплекса важно. В современном мире потребности проживающих в нем людей постоянно растут. Сельское хозяйство, а также повседневный быт требуют производства все новых и новых разновидностей той или иной продукции.

От постоянного процесса развития данного комплекса зависят такие отрасли:

  1. Горно-химическая
  2. Лако-красочная промышленность
  3. Нефтеперерабатывающая
  4. Лесохимическая и др

Химические, а также нефтехимические предприятия сосредотачивают в себе около восьми процентов основных фондов всей промышленности Российской Федерации.

Предприятия нефтехимической промышленности играют немалую роль в обеспечении оборонной безопасности государства, выпуске инновационной электроники, лекарственных препаратов, косметических средств и т.д. Все предприятия нефтехимического комплекса поставляют остальным отраслям различные материалы: лаки, краски, пластмассу, удобрения и т.д.

Главной стратегической задачей нефтехимических комплексов государства является полноценное обеспечение необходимыми материалами и сырьем вышеперечисленных отраслей промышленности с целью увеличения конкурентоспособности той продукции, что производится ими. В случае если по скорости развития и по объемам производимой продукции российские предприятия отстанут от мирового уровня, то отечественная продукция в нефтехимической отрасли утратит свою конкурентоспособность по отношению к продукции предприятий других государств. И такой поворот событий может повлечь за собой значительный спад в сфере экономики страны.

Вот почему в нынешний период времени нефтехимическая промышленность России должны максимально эффективно работать и производить необходимые объемы сырья и материалов для других отраслей промышленности, соответствуя мировому уровню производства подобной продукции. Качество и широкий ассортимент - главные правила российского производства.

Для того чтобы успешно выполнить поставленную стратегическую задачу, нефтехимическим предприятиям необходимо выполнить следующие шаги:

  1. Осуществить техническое перевооружение.
  2. Произвести модернизацию действующих производств, с целью создания новых, более эффективных.
  3. Больше производимой продукции пускать на экспорт.
  4. Проработать внутригосударственный рынок продукции, получаемой при помощи нефтехимической промышленности.
  5. Выпускать продукцию наивысшего качества.
  6. Развить новые ресурсно-сырьевые возможности для дальнейшего развития нефтехимических комплексов.

Развитию данного вида промышленности мешает множество проблем. Одной из многих является наличие старого оборудования - большинство техники и оборудования уже давно необходимо было списать, так как основная их часть находится в эксплуатации более двух десятков лет, что для такой сферы деятельности недопустимо. В других же странах максимальный срок службы установленного на нефтехимических предприятиях оборудования не превышает шести-десяти лет. Старое оборудование не позволяет полноценно развивать отрасль и препятствует росту конкурентоспособности российской продукции на мировом рынке.

Российское государство более чем в достаточной степени обеспечено сырьем для того, чтобы развивать нефтехимическую отрасль и занимать лидирующие позиции на мировом рынке. Но пока ситуация складывается иначе. Цены на производимую отечественную продукцию растут, а на мировом рынке, как известно, главным инструментом конкурентоспособности является низкий уровень цен. Многие инвесторы не проявляют желания вкладывать собственные средства в экспортные проекты. Ведь с учетом транспортных и других расходов такие вложения не являются экономически выгодными для них.

Несколько последних лет на территории Российской Федерации на одного проживающего здесь человека производится около пяти килограммов в год продукции химической отрасли. А уровень потребления данной продукции одним человеком ежегодно составляет около тридцати килограммов. Это говорит о том, что отрасль даже не настолько развита, сколько этого требует ситуация внутри страны. Существует явная проблема между процессом развития нефтехимической промышленности и необходимостью рынка.

Причиной ее появления послужило:

  1. Необходимость использовать большое количество ресурсов.
  2. Ограничения в количестве добываемого в пределах государства сырья.
  3. Отсталость от инновационных новшеств в данной отрасли, применяемыми другими государствами.

Несмотря на вышеуказанные проблемы нефтехимические комплексы Российской Федерации все же имеют возможность оказать полноценную конкурентоспособность комплексам других государств, а также занять лидирующие позиции по объемам и качеству выпускаемой продукции относительно других мировых стран.

Такие предпосылки реальны благодаря наличию следующих факторов:

  1. Наличие внутреннего рынка, который активно развивается и ищет пути к замещению товаров ввозимых из-за границы.
  2. Наличие природных ресурсов, которые необходимы для производства продукции, выпускаемой комплексом.
  3. Возможности наладить производственный процесс внедрением новой техники и основных фондов.
  4. Наличие научных и технических возможностей.

Нефтехимический комплекс Российской Федерации состоит из пятнадцати отраслей, каждая из которых специализируется на выпуске различного типа продукции. Семьсот шестьдесят предприятий различной мощности пытаются обеспечить потребности внутреннего, а также мирового рынка. Самую значимую роль в развитии данной промышленности играют предприятия: «АК Сибур», «Лукойл-Нефтехим», «Газпром», «Амтел». Каждое из них работает на износ и производит значительную часть той продукции, которая является внутренним валовым продуктом. Вышеуказанные компании обладают необходимым оборудованием и другими возможностями для того, чтобы проводить все необходимые манипуляции для изготовления той или иной продукции на степени от сырья до готовой нефтехимической продукции. Корпорации являются лидерами на химическом рынке России.

Для того, чтобы активно и эффективно развивалась нефтехимическая промышленность на территории государства должно быть задействовано около одной сотни научных, а также экспериментальных центров.

Большинство предприятий, занимающихся производством нефтехимической продукции вкладывают в такие научные центры значительные финансовые средства с целью открытия инноваций в данной сфере и внедрению таковых в производство.

Полноценное обеспечение тех предприятий, которые занимаются производством нефтехимической продукции, углеводородным сырьем играет важную роль в успешной деятельности последних. Большинство компаний отрасли данного вида способны производить свою продукцию лишь при наличии углеводородного сырья, к которому относятся сжиженные газы, природный газ, а так же этан.

Несмотря на то, что по объемам производимой нефтехимической продукции Россия занимает лишь двадцатую позицию относительно других мировых стран, ее шансы на рост позиций постепенно растут. А все благодаря тому, что в пределах российского государства располагается большее количество месторождений.

Одной из главнейших задач для улучшения ситуации по развитию нефтехимической промышленности в России, поставленных перед руководством страны, является налаживание путей поступления необходимого сырья на соответствующие предприятия.

материалы по теме

Нефтехимический комплекс

На сегодняшний день нефтехимический комплекс является одной из важнейших опор для экономики страны. Прогрессивное развитие этой отрасли говорит о высоких надеждах, возложенных на переработку нефти. Она является основным сырьём для многих других направлений в промышленности, параллельно принимая участие в освоении неизученных ранее направлений. Целью использования данного комплекса является перспектива улучшения других производственных процессов, где задействованы нефтепродукты. Развитию нефтехимической промышленности способствует внедрение новых технологий, позволяющих снизить затраты и повысить качество в готовых продуктах.

В попытке расширить влияние своего североамериканского бизнеса нефтехимикатов, швейцарский производитель химикатов планирует приобрести две фирмы из Техаса, которые специализируются на производстве нефтепромысловых химических веществ.

Еще пять лет назад в регионе СНГ довольно остро стоял вопрос дефицита нефтехимических мощностей для производства мономеров. Однако ряд хорошо всем известных крупнотоннажных пиролизных проектов в регионе входят (или планируют войти) в этапы реализации уже в самое ближайшее время. В то же время большинство нефтяных «гигантов» также пытаются диверсифицировать свой бизнес и активно заняться нефтехимией.

Появляется вопрос: не приведёт ли всё это к существенному избытку предложения в отрасли и куда компаниям продавать многомиллионные объемы новой продукции?

По мнению генерального директора RUPEC А. Костина, «…перспективы ряда проектов в СНГ и особенно в России переоцениваются».

Запуск даже одного нового крупнотоннажного проекта изменит ландшафт конкуренции - проекты на ранних этапах потребуют переконфигурации или же будут отменены. А. Костин отметил, что особенный риск в себе таит Китай, а именно - неопределенности относительно будущего спроса, его профиля и динамики на фоне развития собственных мощностей и структурных ограничений в экономике.

Развитие отрасли в СНГ в своей динамике, с учетом региональной специфики, не отличается от других регионов, экспортирующих углеводороды, считает Захар Бондаренко, Начальник управления развития нефтехимии и СУГ, Газпром нефть. По мнению З. Бондаренко, этап удовлетворения внутреннего спроса на нефтехимию в регионе СНГ уже закончился, и скорее всего прогнозируемый потребительский спрос не будет отвечать предполагаемым объемам производства новых крупнотоннажных проектов. Таким образом, чтобы оставаться конкурентоспособными, нефтехимическая отрасль в РФ и СНГ вынуждена будет «добавить ценность» к продукции, при этом предлагая низкую себестоимость экспортируемой продукции.

Директор по развитию бизнеса TechnipFMC В. Паранюшкин уверен, что производство этилена в России далеко от переизбытка. Так, только с запуском проекта ЗапСиб2 и, например, нового нижнекамского пиролиза, производство полиэтилена в России достигнет того же уровня потребления на человека, что и в Европе. Учитывая, что наращивание пиролизных мощностей в основном фокусируется на экспорте продуктов передела этилена, ключевым фактором оптимизации расходов является вопрос логистики.

Оптимальное расположение мощностей снижает затраты, и в этом плане пиролиз этана обладает огромным потенциалом, так как экспортные трубопроводы находятся в непосредственной близости от портов. На сегодняшний день, пиролиз этана дешевле наиболее используемого в Европе пиролиза жидкого сырья. Экспортируемый газ содержит 7% этана, что все так же позволяет экономически выгодное выделение для пиролиза. “При таком содержании этана в природном газе, на потоке 12 млрд. м 3 /год можно строить производство пиролиза этана мощностью 1 млн.т/год!”. По словам В. Паранюшкина, при таком раскладе в обозримом будущем можно вполне ожидать строительства как минимум 10-15 установок пиролиза этана и продуктов его переработки.

Сергей Коляда, Старший менеджер Управления развития и анализа коммерческой деятельности компании Лукойл также считает, что роль логистики в экспорте полимерной продукции является решающей. По мнению Сергея, реализация проектов, при условии их удаленности от портов, повышает риск дисбаланса в некоторых сегментах полимерной продукции.

Встает вопрос о целесообразности повышения эффективности проектов через принятие техстандартов, которые позволят развить сектор переработки и потребления полимерной продукции в РФ. По словам г-на Коляда, крайне важна поддержка от государства на уровне Минэнерго и Минпромторга. Например, в способствовании повышения привлекательности альтернативных способов переработки мономеров (помимо полимеризации), а также поддержкой развития экспортной инфраструктуры и проектов, имеющих эффективный маршрут отгрузок экспорта. В целом, государству в лице регулятора целесообразно занять более проактивную позицию в определении продуктов, актуальных для российского рынка, а также путей стимулирования реализации соответствующих проектов.

Рост производства этилена и пропилена обгонит на мировом рынке рост таких традиционных продуктов переработки, как, например, бензин, считает П. Кирби, главный аналитик из Wood Mackenzie. По его мнению, в ближайшее десятилетие рост в данной отрасли превысит рост мирового ВВП, что потребует запуска четырех этилен-пропиленовых установок мирового масштаба. Г-н Кирби также не видит ощутимых рисков, связанных с активным инвестированием в данную отрасль - несмотря на снижение темпов роста в долгосрочной перспективе, на сегодняшний день рынок обладает внушающими размерами. Аналитик также отметил, что в случае одновременного появления нескольких новых проектов, ввиду необходимости экспорта конечных нефтепродуктов (например, полиэтилена), ключевым фактором конкурентоспособности будет цена. Эксперт также отмечает растущий интерес к нефтеперерабатывающей и нефтехимической интеграции со стороны мировых нефтяных компаний, что связано частично с потенциалом «пикового спроса на нефть». Важно отметить, что данный тренд таит в себе значительную коммерческую возможность.

Подробнее на эту и другие темы планируется ряд дискуссий и выступлений в рамках крупнейшей нефтехимической встречи - шестой конференции Нефтехимия России и СНГ с 11 по 13 апреля 2018 г в Москве.

О конференции Нефтехимия России и СНГ: Самая масштабная нефтехимическая конференция в России и странах СНГ, организуемая компанией GBC при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ и крупнейшего нефтехимического холдинга России СИБУР, проходит уже на протяжении шести лет в особой атмосфере живого общения.

Конференция является главным местом встречи для руководителей крупнейших нефтехимических и нефтегазовых предприятий России и СНГ и насыщена яркими докладами, интересными дискуссиями и внепрограммными активностями. В 2018 г конференция пройдет с 11 по 13 апреля 2018 г в Москве в гостинице Four Seasons.

Ознакомиться с результатами экспертного опроса полностью можно на

Эффективность внешнеэкономической деятельности российского химического комплекса зависит не только от экспортного потенциала предприятий, но и от состояния мирового рынка химической и нефтехимической продукции, который определяют тренды формирующиеся в четвертом промышленном укладе, направленном на устойчивое развитие мировой химической индустрии и внедрение экосистемы.

К важнейшим трендам развития мировой химической промышленности следует отнести следующие:

1. Химическая индустрия характеризуется высокими темпами роста, опережающими развитие мировой экономики. В прогнозном периоде до 2030 г. среднегодовой темп роста химического комплекса составит более 4%, в то время как среднегодовой темп роста мирового валового внутреннего продукта (ВВП) ожидается на уровне 3%.

2. Продолжают расширяться области применения химической и нефтехимической продукции в деятельности человека, что способствует инновационному развитию сфер потребления.

3. В соответствии с принципами экосистемы развивается процесс внедрения продукции «зеленой» химии.

4. Страны Европейского Союза, США, Япония специализируются на производстве высокотехнологичной продукции высоких переделов, которое требует значительных инвестиций в фундаментальные и прикладные научные исследования. Основами конкурентоспособности химических комплексов этих стран являются разработка новых видов продукции с заданными свойствами и контроль ключевых технологий.

5. Создание при непосредственном участии или по лицензиям компаний развитых стран крупных мощностей по выпуску многотоннажных химических и нефтехимических продуктов в Китае, странах Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Оман, Кувейт) и Юго-Восточной Азии (Республика Корея, Тайвань) увеличивает потенциал химической промышленности в отмеченных странах и регионах (табл.1) и способствует перекраиванию карты мировой химической индустрии в сторону развивающихся стран (рис.1).

Таблица 1 . Выпуск химической и нефтехимической продукции в странах и регионах мира в 2004-2014 гг., млрд.евро

На рис.2 представлены 10 крупнейших в мире стран-производителей химической и нефтехимической продукции в 2014 г., причем России в этом перечне топ-производителей нет.

Лидирующие позиции в мировой химической индустрии занял Китай, который добился таких успехов за счет применения «нисходящего» планирования отрасли, основывающегося на трех фундаментальных принципах:

— обеспечивать развитие отрасли для поддержания роста национальной экономики;

— повышать технологичность и эффективность производств;

Оптимизировать территориальную структуру отрасли.

С 90-х годов Китай использует несколько механизмов стимулирования развития химической промышленности:

— поддержка иностранных инвестиций;

— предоставление экономических преференций при расширении мощностей и росте производства (субсидии при аренде земельных участков и др.);

— развитие химических технопарков (в частности, выделение промплощадок в трех промышленных зонах: дельтах Янцзы и Жемчужной реки, Бохайского залива);

— модернизация производства путем реализации результатов НИОКР и поддержка (в том числе финансовая) китайских компаний в процессе приобретения за рубежом современных технологий.

Взвешенная политика китайского правительства привела к тому, что в период 2004-2014 гг. среднегодовые темпы прироста производства химической и нефтехимической продукции составили 13,2%, что значительно превысило аналогичный показатель в других странах мира (рис.3). По объему выпуска химическая промышленность заняла третье место после текстильной промышленности и машиностроения, а доля отрасли в ВВП страны составляет 9% (против 1,2 % в России)

Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016

В 2016-2018 гг. темпы развития мировой химической индустрии ожидаются на уровне 3,5%, в том числе в развивающихся странах этот показатель составит 5,5%, в ЕС — 2%.

В соответствии с прогнозом экспертов CEFIC к 2030 году мировое производство химической и нефтехимической продукции возрастет почти вдвое относительно уровня 2014 г. и составит 6,25 трлн. евро (табл.2). При этом доля китайской продукции поднимется до 44% (рис.4).

Таблица 2. Прогноз мирового производства химической и нефтехимической продукции по основным странам и регионам мира

Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016

Chemdata International.

Рис.4. Структура производства химической и нефтехимической продукции по странам и регионам мира, %

6. Расширение производственного потенциала химической промышленности Китая, стран Ближнего Востока и Юго-Западной Азии существенным образом меняет позиции этих стран на мировом рынке химической и нефтехимической продукции и обостряет конкурентную борьбу за покупателя.

7. Падение цен на нефть вызвало снижение мировых цен на основные виды химической продукции (рис.5) и снижение конкурентоспособности химической продукции, производимой из других видов углеводородного сырья, ранее более дешевых относительно нафты.. В Китае, например, на базе угля производится примерно 75% метанола и аммиака, 85% ПВХ и 25% — бензола и именно низкие цены на уголь определяли высокий уровень конкурентоспособности данной продукции. Падение цен на нефть привели к снижению рентабельности углехимических производств и в отдельных случаях — к их закрытию.

В США дешевый сланцевый газ вывел газохимию на новый виток развития: химические компании анонсировали 50 крекинговых установок стоимостью более 40 млрд.долл. по производству этилена на базе метана. Низкие цены на нефть приостановили этот «бум».

Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016

8. В 21-м столетии основным центром вложения отраслевого капитала стала химическая индустрия Китая, чему способствует благоприятный инвестиционный климат и не столь жесткое законодательство в сфере экологии. За период 2004-2019 гг. в Китае объем инвестиций в производство химической и нефтехимической продукции увеличился более чем в 7 раз, достигнув небывало высокой величины — 76,5 млрд.долл. (табл.7).

Существенный приток капитала в химическую индустрию произошел также в США: в 2014 году — 20,3 млрд.долл. против 8,8 млрд.долл. в 2004 году, что определялось техническим прогрессом в получении дешевого сланцевого газа и его включением в сырьевую структуру химического производства.

Таблица 7. Объем инвестиций в химическую и нефтехимическую промышленность в некоторых странах мира в период 2004-2014 гг.

Ист. Cefic. The European Chemical News. Facts&Figures. 2016

Chemdata International.

9. При современном технологическом уровне производства многотоннажных продуктов (аммиака, полиэтилена, полипропилена и др.) возможности повышения эффективности за счет увеличения единичных мощностей практически исчерпаны (практически достигнут оптимальный уровень).

Основной задачей является снижение энергоемкости химических производств. В ЕС, например, за счет сокращения объемов первичных энергоресурсов и расширения использования отходящего тепла (табл.8).за период 1990-2013 гг. энергозатраты в химической промышленности (включая фармацевтику), сократились на 24% и это благоприятно отразилось на себестоимости производимой продукции.

Таблица 8. Снижение энергозатрат в химической промышленности ЕС в период 1990-2013 гг.

10. Оптимизация единичных мощностей по выпуску химической и нефтехимической продукции, а также внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий способствуют повышению производительности труда.

В химической промышленности ЕС производительность труда составила:

— в 2004 г. — 330 тыс.евро/чел.;

— в 2014 г. — 470 тыс.евро/чел, то есть увеличилась на 30%.

В России в 2014 г. производительность в химическом комплексе была на уровне 5,8 млн.руб/чел. или 103 тыс.евро/чел., то есть в 4,5 раза ниже, чем в среднем в ЕС.

Оценка перспективы развития мирового рынка химической и нефтехимической продукции в целом неблагоприятна для российского химического комплекса. В разработанной в Минпромторге России «Стратегии развития химического и нефтехимического комплекса на период до 2030 года» химическая и нефтехимическая промышленность России к 2030 г.будет характеризоваться значительными темпами роста: 2,05 против 1,18 в 2014 г. Рост будет обеспечиваться в первую очередь за счет ускоренного развития производства продукции глубокой переработки, а также ряда других структурных изменений.

Высокая доля химической продукции высоких переделов в производстве будет поддерживаться активным ростом потребления изделий из пластмасс — до 79,4 кг/чел. к 2030 г. что, однако, будет существенно ниже, чем прогнозируемый уровень потребления к тому же году изделий из пластмасс в мире — 140 кг/чел.

Потребление минеральных удобрений в России к 2030 году возрастет. до 55,7 кг/га в 2030 г., что также будет ниже прогнозируемого объема потребления минеральных удобрений в развитых странах, составляющего около 90 кг/га.

Таким образом, стремясь к мировым показателям роста, удельные показатели емкости внутреннего рынка химической и нефтехимической продукции в 2030 г. все еще будет отставать от мирового потребления на 20‒30%.

Прочитано 8312 раз

Глава 1. Исследование нефтехимического рынка РФ методами маркетинга.

1.1. Теоретические аспекты исследования конъюнктуры рынка нефтехимической продукции.

1.2. Сущность и структура российского рынка нефтехимической продукции как объекта маркетинговой деятельности.

1.3. Особенности современного состояния нефтехимического рынка в России

Глава 2. Сегментирование нефтехимического рынка РФ.

2.1. Закономерности и специфика развития российского нефтехимического рынка.

2.2. Выделение наиболее значимых сегментов нефтехимического рынка.

2.3. Анализ конкурентной среды на рынке нефтехимической продукции.

Рекомендованный список диссертаций

  • Стратегия крупной корпорации на олигополистическом рынке и особенности ее реализации в нефтехимии 2003 год, кандидат экономических наук Смирнов, Алексей Сергеевич

  • Экономическое и финансовое оздоровление нефтехимических и нефтеперерабатывающих предприятий в процессе их реструктуризации 1997 год, кандидат экономических наук Лебедева, Татьяна Яковлевна

  • Территориальная организация нефтехимической промышленности России 2009 год, кандидат географических наук Рязанов, Влас Александрович

  • Формирование системы стратегического управления предприятиями нефтехимического комплекса 2007 год, доктор экономических наук Мухаметшин, Марат Фаритович

  • Организационно-экономические механизмы управления и стратегия развития химической и нефтехимической промышленности в Северо-Западном регионе России 2004 год, кандидат экономических наук Елизарьев, Андрей Валентинович

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Маркетинговый анализ особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции»

Актуальность темы исследования. Рынок нефтехимической продукции является в мировой экономике одним из наиболее динамично развивающихся рынков. В развитых странах темпы роста производства базовых нефтехимических продуктов (этилена, пропилена, бензола, ксилолов, бутадиена, метанола) в 1,5-2 раза превышают темпы роста ВВП.

РФ не является исключением, национальный рынок нефтехимической продукции также развивается быстрыми устойчивыми темпами, это объясняется тем, что среди отраслей народного хозяйства нефтехимическая промышленность входит в пятерку самых крупных. Развитие нефтехимического рынка на сегодняшний день предопределяет состояние химической, машиностроительной промышленности, топливо энергетического комплекса, что не может не сказываться благотворно на развитии внутренней рыночной структуры в целом. В то же время неустойчивость мировых цен на нефть заставляет нефтедобывающие, нефтеперерабатывающие предприятия и государственные структуры обратиться к действиям направленным на усиление доли нефтехимии в общем объеме производства. На этом фоне возникают серьезные проблемы, которые сказываются на разработке рыночно-ориентированных стратегий развития компаний. Проблемы эти могут быть разрешены в процессе маркетингового анализа особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции.

Для обеспечения эффективной деятельности и увеличения конкурентоспособности предприятия на макрорегиональном рынке нефтехимии, ему необходимо использовать маркетинговый подход, основанный на анализе и оценке состояния и перспектив развития спроса, предложения, цен, конкуренции на рынке, где функционируют потенциальные партнеры и где предполагается функционирование интегрированных компаний.

Степень разработанности проблемы. Осознание необходимости маркетингового анализа национального рынка нефтехимии в качестве значимого экономического явления обусловливает необходимость его изучения в достаточно широком контексте как элемента экономической структуры. В основе исследований этого феномена лежит знание законов развития общества, широкая научная парадигма, основоположниками которой выступают Р. Кан-тильон и А. Смит. Многие аспекты, связанные с развитием и эволюцией рыночных моделей хозяйствования, а также с формированием институциональной среды рыночной экономики, были исследованы и изучены в работах Дж. Гелбрейта, М. Вебера, Ф. Визера, У. Джевонс, Б. Жувенеля, Дж. Кейнса, В. Клауса, Р. Коуза, Дж. Сакса, Г. Стинглера, И. Тюнена, Дж. Стиглица, М. Фридмена, Ф. Хайека, Й. Шумпетера, JI. Эрхарда, К. Эскриджа и многих российских экономистов, среди которых JI. Абалкин, В. Балабанов, А. Илларионов, Д. Львов, Б. Мильнер, Н. Петраков, С. Шаталин, Н. Шмелев и другие.

Вопросы совершенствования маркетингового механизма развития субъектов крупного предпринимательства на рынке нефтехимической продукции были в центре внимания научных интересов различных школ и отдельных экономистов. Так, в данной области особенно ценны разработки Р. Брейли, С. Майерса, С. Росса, Р. Вестерфилда, Б. Джордана, Д. И. Фин-нерти, а также М. Эскиндарова, И. Беляевой, В. Бочарова, В. Леонтьева и других. Специфика российской маркетинговой среды применительно к нефтегазовому и нефтехимическому комплексу нашла отражение в трудах И. Садчикова, В. Шарифова, Е. Голубкова, В. Алекперова, М. Долинской, И. Соловьева, В. Сомова, М. Колесова, В. Балукова, С. Ефимова, П. Завьялова, В. Демидова, Е. Зырина, В. Карпова, А. Кнастера, О. Лукашенко, В. Хрупкого, Д. Цанарели, В. Проняхина, Е. Лунина, В. Ухтомского, В. Миронова, А. Яковлева, А. Зимогляда.

Осуществленные российскими и зарубежными исследователями научные разработки при анализе рынка нефтехимии послужили исходной теоретической базой авторской концепции. Однако изученность рассматриваемой проблемы остается недостаточной для осмысления отдельных конкретных феноменов на рынке нефтехимии, выработки и внедрения эффективного, с точки зрения хозяйствующей системы в целом, механизма взаимодействия предпринимательских структур различных форм собственности.

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности ВАК (по экономическим наукам). Исследование выполнено в рамках специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (3. Маркетинг), область исследования: 3.7. - Технологии проведения маркетинговых исследований рынков товаров и услуг» паспорта специальностей ВАК Министерства образования РФ (экономические науки).

Целью диссертационной работы является комплексное маркетинговое исследование особенностей развития национального рынка нефтехимической продукции России как совокупности макрорегиональных.

Достижение поставленной цели потребовало постановки и решения следующих теоретических и практических задач, отражающих структуру и последовательность предпринятого исследования:

Выявить сущность рынка нефтехимии и доминантные факторы, детерминирующие его эволюцию;

Рассмотреть содержание категории «нефтехимпродуктообеспечение» с позиций системного анализа технологических и финансово-экономических характеристик;

Раскрыть особенности формирования и функционирования макрорегиональных рынков нефтехимии;

Осуществить мониторинг областей формирования точек конкурентного роста на рынке нефтехимии;

Провести сегментирование макрорегионального рынка нефтехимии по наиболее значимым элементам;

Выделить специфические характеристики рынка нефтехимической продукции;

Исследовать рынок нефтехимической продукции маркетинговыми средствами и инструментами.

Объектом исследования выступает национальный рынок нефтехимической продукции как совокупность макрорегиональных рынков нефтехимической продукции.

Предметом исследования являются экономические и управленческие отношения субъектов крупного и малого предпринимательства в процессе нефтехимпродуктообеспечения на макрорегинальных рынках нефтехимической продукции.

Теоретико-методологической основой и эмпирической базой исследования послужили современные теоретические подходы отечественных и зарубежных ученых к изучаемой проблеме, изложенные в научных трудах, периодических изданиях, учебной и справочной литературе, методологических и практических пособиях; законы, принятые Федеральным собранием РФ. На разных этапах исследования применялись географический, абстрактно-логический, монографический, сравнительный, аналитический, экономико-стаТистический методы, методы экономико-математического моделирования и др.

В качестве эмпирической базы были использованы статистические и аналитические материалы Госкомстата России, Министерства РФ по антимонопольной политике, Министерства экономического развития и торговли РФ, Счетной палаты РФ, Волгоградского областного комитета государственной статистики, официальная информация о производственно-финансовой деятельности нефтехимических компаний, данные отечественной и зарубежной справочной и научной литературы, различной производственной документации.

Рабочая гипотеза диссертационного исследования исходит из необходимости приоритетного развития национального рынка нефтехимической продукции, который представляет собой совокупность макрорегинальных рынков; исследование последних осуществляется посредством демаркации основных его сегментов через выделение и отслеживание групп потребителей, однородных по одному или нескольким признакам, для комплексного маркетингового воздействия.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Структура рынка нефтехимических продуктов формируется под воздействием ряда факторов поэтапно: на первом этапе происходит добыча нефти и газа в количествах, достаточных для полного удовлетворения спроса в нефтехимических продуктах на внутреннем рынке; на втором - осуществляется процесс обработки сырья, результатом которого является получение соответствующего платежеспособному спросу объема и качества нефтехимических продуктов при высокой эффективности деятельности нефтехимических предприятий; на третьем - посредством сбытовых мероприятий в полном объеме и в установленные сроки осуществляется обеспечение конечных потребителей качественными нефтехимическими продуктами. Сегментирование рынка нефтехимической продукции предполагает демаркацию сегментов (субрынков) по степени готовности продукта к использованию и определение основных групп потребителей; мониторинг состояния рынка поводится в зависимости от экономической конъюнктуры.

2. Российский рынок нефтехимической продукции представляет собой совокупность неоднородных субрынков, что обусловлено разной обеспеченностью регионов России источниками углеводородного сырья и различным уровнем технологической оснащенности производства нефтехимических продуктов. Лидерами российского нефтехимического рынка в современных условиях являются крупные холдинги, имеющие доступ к сырьевым ресурсам и длинную цепочку переработки, в своей сбытовой деятельности охватывающие макрорегион, в большинстве случаев эти организации являются градообразующими предприятиями.

3. Макрорегиональный рынок нефтехимической продукции является специфической, олигополистически организованной системой отношений, возникающих между производителями, осуществляющими процесс нефте-химпродуктообеспечения, продавцами и потребителями по поводу куплипродажи продуктов на основе спроса и предложения на оптовых товарных рынках, и обеспечивающих взаимодействие участников как срочных сделок на рынке нефти и газа, так и растянутых по времени опционных.

4. Классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции очень специфичны, так как определяются и рыночными факторами (конкурентная среда, внутренняя инфраструктура рынка, способы маркетинговой организации), и институциональными факторами (внутриотраслевые договоры, межрегиональные и внутрирегиональные квоты и т. п.).

5. Основными маркетинговыми общественно-значимыми функциями национального рынка нефтехимической продукции являются: обеспечение наибольшего соответствия производства нефтехимических товаров потребностям и платежеспособному спросу потребителей, охватывающее всю совокупность экономических отношений производства, реализации и потребления материальных благ; организация механизма максимально выгодного использования ресурсного, производственного и трудового потенциала региона; создание условий для выхода товаров за пределы региона за счет достижения устойчивых связей с другими регионами, а также другими странами; прогнозирование рыночной ситуации, анализ тенденций платежеспособного спроса потребителей на территории региона в рамках уже сложившегося товарного ассортимента, а также при введении новых товаров.

6. В процессе маркетингового исследования макрорегионального рынка нефтехимической продукции доминантным направлением выступает комплексный учет факторов, воздействующих на развитие предложения: объем капиталовложений в обновление и расширение основного производства отдельного предприятия и отрасли в целом; объемы выпуска нефтехимической продукции, запасы товаров; портфель заказов по нефтехимической отрасли в целом; размеры и структура затрат на научные исследования и разработки, темпы обновления продукции; доля и количество принципиально новых товаров, поступающих на данный рынок; динамика численных показателей уровня цен, сопоставление цен и издержек производства по отдельным предприятиям - крупнейшим производителям нефтехимической продукции; мероприятия государства, направленные на регулирование рыночной деятельности, в том числе кредитная и налоговая политика, политика учетных ставок, политика финансового содействия предпринимательской деятельности.

7. Российская нефтехимическая промышленность предположительно будет развиваться по одному из двух вариантов с учетом изменения внешних и внутренних условий и факторов экономического развития: первый - пессимистический, предполагает сохранение инерционной динамики развития с низкой степенью переработки первичного сырья; второй -оптимистический, ориентирует на инновационный путь развития, опираясь на интенсивные структурные сдвиги в пользу производства продукции глубокой степени переработки.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем:

Выявлена отраслевая специфика маркетинговых исследований национального рынка нефтехимической продукции: сегментирование в соответствии с технологическими стадиями (добыча, переработка, сбыт); демаркация сегментов и основных групп потребителей; мониторинг рыночной ситуации на территории региона;

Выявлена неоднородность российского нефтехимического рынка, обусловленная дифференциацией субъектов Федерации по производителям и потребителям продуктов нефтехимии, степени разработанности нефтяных и газовых месторождений; влиянию нефтехимической отрасли на формирование бюджета региона; уровню промышленного производства в регионе; стадии развития конкурентных отношений субъектов рынка нефтехимических продуктов;

Установлены маркетинговые особенности развития российского национального рынка нефтехимической продукции: олигополистическая структура; дифференциация на макросегменты по технологическому, функциональному и региональному признакам;

Выделены основные классификационные критерии сегментирования макрорегионального рынка нефтехимической продукции (маркетинговое окружение, эксплуатационные параметры, способы маркетинговой организации, конкурентная среда, качество нефтехимической продукции в зависимости от степени переработки первичного сырья), позволяющие провести комплексный маркетинговый анализ рынка нефтехимической продукции в России;

Определены основные маркетинговые общественно-значимые функции макрорегионального рынка нефтехимической продукции, заключающиеся в обеспечении общественного воспроизводства необходимым первичным сырьем, материалами и конечной продукцией на основе механизма максимально выгодного использования ресурсного, производственного и трудового потенциала региона.

Выявлены и систематизированы факторы, воздействующие на развитие макросегментов национального рынка нефтехимической продукции: добывающий - административные (лицензирование, государственный контроль, квотирование); перерабатывающий - производственные (качество перерабатываемого сырья, применяемые технологии, инновации); сбытовой - рыночные (ценообразование, конкурентная среда, качество продукции, потребительские предпочтения);

Предложены возможные сценарии развития нефтехимической промышленности России: пессимистический вариант (инерционное развитие) и оптимистический вариант (инновационное развитие), основанные на учете изменения внешних и внутренних условий.

Практическая значимость исследования. Разработанные в ходе диссертационного исследования положения создают теоретическую, методологическую и практическую основу организационно-экономического построения федерального и региональных рынков нефтехимии и их регулирование; имеют непосредственно практическое значение для совершенствования взаимоотношений предпринимательских структур и развития конкуренции в процессе нефтехимпродуктообеспечения.

Результаты научного исследования и методические рекомендации по внедрению механизма взаимодействия предпринимательских структур на макрорегиональных рынках нефтехимической продукции могут быть использованы субъектами крупного и малого предпринимательства, Правительством РФ, Министерством экономического развития и торговли при разработке нормативных документов, направленных на удовлетворение внутреннего спроса на продукты нефтехимии, предотвращение роста цен на углеводороды, сдерживание инфляции.

Апробация результатов исследования. Основные положения и результаты выполненного диссертационного исследования нашли применение на таких предприятиях, как ОАО «Нижнекамскнефтехим» и АК «Сибур».

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, двух глав, выводов и предложений, списка литературы (наименований). Работа изложена на 150 страницах машинописного текста, включает 6 таблиц, 6 рисунков, 28 приложений.

Похожие диссертационные работы по специальности «Экономика и управление народным хозяйством: теория управления экономическими системами; макроэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; региональная экономика; логистика; экономика труда», 08.00.05 шифр ВАК

  • Состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающего комплекса Республики Татарстан 2002 год, кандидат экономических наук Багманов, Хамза Азалович

  • Оценка состояния и основные направления развития инновационной деятельности предприятия нефтехимической промышленности 2006 год, кандидат экономических наук Палютин, Феликс Маратович

  • Формирование коротких и длинных инвестиционных циклов для сбалансированного накопления основного капитала предприятия нефтегазовой промышленности 2008 год, кандидат экономических наук Михайлова, Елена Сергеевна

  • Развитие российского рынка легковых автомобилей 2002 год, кандидат экономических наук Костыльков, Максим Николаевич

  • Взаимосвязь структуры рынка и инновационно-инвестиционной активности предприятий: на примере нефтегазохимического комплекса Российской Федерации 2009 год, кандидат экономических наук Стародубова, Анна Александровна

Список литературы диссертационного исследования кандидат экономических наук Калмыков, Дмитрий Сергеевич, 2005 год

1. Авилова В. Холдинги как реальность нашей экономики// Российский экономический журнал. 1994. - № 1. - С. 24-29.

2. Дайан А., Букерелъ Ф., Ланнари Р.и др Академия рынка: маркетинг. М.: Экономика-1993.-С. 157.

3. Вандор М., Гарбе Э., Димитров Д. и др. Актуальные проблемы экономики химической промышленности социалистических стран/ Под ред. В. Л. Клименко, Г. Трепте. -Л.: Химия, 1989.-336 с.

4. Алекперов В. Ю. Первому всегда трудно//Нефть России. 1994. -№ 10. - С.2-3.

5. Алешина Д. Нигде кроме, как в «Газпроме»?/ Нефть России. 2004. - № 12. -С. 55-59.

6. Аликаева М. В. Источники финансирования инвестиционного процесса/ Финансы.-2003.-№ 5.-С. 12-14.

7. Амблер Т. Маркетинг от А до Я СПб.: Питер, 1999. - С. 4-7.

8. Андрианов Н. Столетний новорожденый/ Нефть России. 2004. - № 12. - С. 46-49.

9. Ансофф И. Стратегическое управление. М.: Экономика, 1989. - С. 251.

10. Ассэль Г. Маркетинг: принципы и стратегия: учебник для вузов / Пер. с англ. М. 3. Штернгаруа. М.: ИНФРА-М, 2001. - 804 с.

11. Багилев Г. Л., Сайед-Мохамед Назим, Юлдашева О. У. Промышленный маркетинг: учеб. пособие. С-Пб.: изд-во С-Пб университета экономики и финансов, 1995 - С. 30.

12. Баскаев К. Налоговое давление на нефтяников растет/ Нефть России. 2004. -№ 12. - С. 96-97.

13. Беляевский И. К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: учеб. пособие. М.: Финансы и статистика, 2001. - 320 с.

14. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход/ Пер. с англ. под ред. С. Г. Божук. СПб.: Питер, 2001. - 864 с.

15. Бернштам Е. Сравнительный анализ инвестиционных преимуществ федеральных округов / Экономист. 2002. - № 10. - С. 54-59.

16. Богатин Ю. В., Швандар В. Л. Оценка эффективности инвестиций и обоснование предпринимательского проектагатин/ Финансы. 2000. - № 9. - С. 16-19.

17. Богомолов А. Ю., Горемыкин В. А. Бизнес-план: методика разработки. М.: Ось-89,2002. - 576 с.

18. Бутов В. И., Игнатов В. Г., Кетова Н. П. Основы региональной экономики: учеб. пособие. Москва, Ростов-на-Дону: 2001. - 448 с.

19. Лившиц А. Я., Нинулина И. Н., Груздева О. А. и др. Введение в рыночную экономику: учеб. пособие для экон. спец. вузов/ Под ред. А. Я. Лившица, И. Н. Никулиной. -М.: Высшая школа, 1994. 447 с.

20. Виханский О. С. Стратегическое управление. -М.: изд-во МГУ, 1995.-252 с.

21. Герасименко В. О маркетинге из первых рук// Российский экономический журнал. - 1992. - № 9. - С. 90-94.

22. Герчикова И. Н. Маркетинг. Организация. Технология. М.: Изд-во школы международного бизнеса МГИМО, 1990. - 158 с.

23. Голубева С. Менеджмент сбыта (опыт Германии)// Российский экономический журнал. 1994. - № 9. - С. 37-41.

24. Голубков Е. П. Маркетинг: словарь. М.: Экономика, 1994. - 160 с.

25. Голубков Е. П., Голубкова Е. Н., Секерин В. Д. Маркетинг: Выбор лучшего решения. М.: Экономика, 1993. - 222 с.

26. Государственная программа приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской федерации // Собрание актов Президента и правительства РФ.- 1994.-№ 1.-С. 8-69.

27. ГранбергА., Зайцева Ю. Темпы роста в национальном экономическом пространстве// Вопросы экономики. 2002. - № 9. - С. 4.

28. Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник для вузов. М.: ГУ ВШЭ,2000.-С. 25

29. Грошев В. Холдинговые компании в рыночной экономике//Бизнес. 1993. - №7-8.-С. 5-6.

30. Долан Э. Дж., ЛиндсейД Рынок: микроэкономическая модель. С.-Пб., 1992. - 496 с.

31. Долинская М. Г, Соловьев И. А. Маркетинг и конкурентоспособность промышленной продукции. -М.: Издательство стандартов, 1991. 125 с.

32. Егоров А. Ю. Комплексный анализ в системе маркетинговой деятельности.-М.: Вся Москва, 1994.-155 с.

33. Завьялов П. С., Демидов В. Е. Формула успеха: маркетинг. М.: Международные отношения, 1991. - 416 с.

34. Закон РСФСР "Об охране окружающей среды"// Законодательство и экономика. 1995. -№ 21-22. - С. 4-22.

35. Золотой ключик от золотой клетки// Коммерсант. 1996. -№ 2. - С. 20-21.

36. Иншаков О. В. «Ядро развития» в контексте новой теории факторов производства // Экономическая наука современной России (экспресс-выпуск). 2003. - № 1.

37. Шохин В. Я. Экономическая теория: введение в рынок и микроэкономическийанализ: учебник. М.: ИНФРА-М, 1997. - 512 с.

38. Карпов В. Стратегический маркетинг в условиях отечественного рынка// Маркетинг. 1993. - № 3. - С. 42-54.

41. Котлер Ф. Основы маркетинга. М: Прогресс, 1990. - 736 с.

42. Коуз Р. Фирма, рынок и право. М.: Дело, 1993.

43. Кочетков А. Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" как единый хозяйственный комплекс// Нефть России. 1994. - № 1. - С. 16-19.

44. Крутиков Ф. Маркетинг и управление производством// Экономист. 1991. -№4.-С. 45-55.

45. Кузык Б. Восхождение на стратегические вершины// Экономические стратегии. -2003. -№ 4.

46. Кукура С. В поисках выхода из лабиринта, который называется кризис сбыта // Нефть России. 1994. -№ 5. - С. 10-11.

47. Ламбен, Ж.-Ж. Стратегический маркетинг. Европейская перспектива: пер. с фр. Б. И. Лифляндчика, В. Л. Дунаевского СПб.: Наука, 1996. - С. 9.

48. Ленская С. А., Эскиндаров М. А. Экономическая система основа рационального воспроизводства капитала. - М.: Экономиста, 2003. - 189 с.

49. Лусников А. Цены на нефть один из наиболее трудно предсказуемых экономических индикаторов//Деловые люди. - 2001.-№ 119.-С. 82-85.

50. Макконнелл К, Брю С. Экономикс. М.: Республика, 1992. - Т. 1.

51. Еремин Ю. А. Методические указания по сегментированию рынка производственного назначения (основное технологическое оборудование)/ Маркетинг в России и за рубежом. 2002. - № 1. - С. 33.

52. Маркетинг/ Под ред. А. Н. Романова. М.: Банки и биржи, ЮНИТИ.

53. Маркетинговый подход к управлению (попытка схематизации)// Российский экономический журнал. 1992. - № 10. - С. 65-68.

54. Маршалл А. Принципы политической экономии. М.: Прогресс, 1984. - Т. 2.

55. Маца Э. Основная стратегия маркетинга// АПК: экономика, управление. 1993. -№2.-С. 50-54.

56. Мескон М. X, Альберт М„ Хедоури Ф. Основы менеджмента. М.: Дело, 1992.702 с.

57. Молочников Н. Холдинг как одна из форм предпринимательских образований и его виды// Бизнес. 1994. -№ 1. - С. 12-13.

58. Накасонэ Я. Государственная стратегия Японии в XXI веке: пер. с яп. М.: N0 BENE, 2001.

59. Нефтехимия и химия. Дайджест 2003. - № 25. - 8-20 декабря. Электронный pecypcj.- }